秋招面经|内资投行面试经验问题帖||3c投行

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1st Round∶三位面官，两位简历+tech，一位全程 beha，有一些难度，但整体来讲属于可接受范围内

面官A∶全程只问了十多分钟，主要涉及简历+tech。

英文自我介绍，

1.做过的科创板 IPO 项目介绍一下?如何估值?

科创板招股书的技术业务章节侧重点和其他版块有什么不同?2.介绍几种估值方法?Ps 一般用作那些企业? 银行、保险业一般用什么 comps?

3.对注册制新规有了解吗?

4.新三板精选层讲一下?对精选层转板有什么看法?

5.最近看过哪些 A 股的 ipo/并购项目，具体讲一下?

6.三张表勾惰关系讲一下?现金流量表怎么用间接法算?

7.什么是红筹架构?vIE 架构?怎么看这些企业上科创板?根据现有规则，其他板块能上吗?

面官B∶简历+tech。中文 1min 自我介绍，

1.做过的科创板IPO 项目和主板定增项目介绍一下?

自己在项目中分别都扮演了什么角色?定增的财务尽调思路是什么?有哪些关注点?你用了哪些 ratio 来做分析? 具体得出了什么结果?

2.科创板五套上市标准讲一下?你做的这个 IPO 企业财务状况怎么样?用的哪一套?

4.再融资新规了解吗?定增未来有什么趋势?企业发可转债和定增分别有什么考虑?

5.新三板精选层怎么看?

6.case∶一个 pe 为 10 的公司通过发新股方式并 购一个 pe 为 20的公司，eps 怎么变？