JVS低代码开发，打造定制化销售支持系统，让CRM系统真正起作用

很多企业想通过CRM 提升公司销售能力，但是往往很不成功，因为CRM 系统和企业经营诉求完全不一致，一套真正有效的销售支持系统是逐步长成的，而非直接采购一套系统就可以 提升销售水平的。 所以接下来我们聊聊如何用JVS快速开发平台逐步构建真正匹配企业销售需要的客户画像。

客户画像主要解决的客户信息碎片化的问题，通过各种数据客观、有效的对客户当前的情况进行分析预测，对销售策略起到有效的支持作用。

要做好这个客户画像分为几个部分：

1、首要的是要做好用户的档案管理

1.1客户的基本信息

要构建完善的、有价值的客户基本信息管理，我们应该考虑到尽量全面（但不能让销售员工反感），至少应该包括，客户的基本资料、客户的背景信息、和销售业务相关的经营状况、客户的联系人信息等等。

其中关于客户的基本信息，我们可以随时修改、随时增加，有些信息是单一数据的、有些基本信息是1对多条的，所以采用不同的方式进行信息的扩展，如下图所示：

对于很多扩展信息，可以通过选项卡的方式作为主表数据的扩展分类，例如：主表中包括客户的一些基本的属性（客户名称、客户ID、客户类型等），扩展子表可以包括客户的联系人（1个客户可能存在多条联系人信息）、客户历史采购产品、客户渠道来源等等。

这个增加的过程是可以随时增加调整数据结构的，不会影响历史数据。

1.2客户的商机信息

对于客户的商机管理这个可以构建一个模型，进行客户的商机维护，因为一个客户肯能存在多条采购的商机

配置的方式可以如下：

①：选择单行文本的组件，将组件引入到表单画布中

②：设置该组件绑定客户名称的字段

③：设置该字段的数据 通过回填查询的方式展示，选择数据来源的模型（客户管理），这里通过查询对话框展示的客户的基本信息等等

1.3客户的互动进展记录

如何有效的跟进客户的商机，这种情况往往并不一定是格式化的内容，就建议采用“评论”的方式对客户进展进行描述，我看看效果：

本质上就是对商机跟进过程中的结构化数据与非结构化数据的跟进描写。

具体这种非结构化内容 的配置方式如下图所示：

2、整合好多个渠道的业务数据

我们要如何去整合三方系统的数据呢？可以通过API 的方式获取三方系统的数据，在每次查询（每次动作）的时候展示；也可以定期通过周期性的接口查询，让客户系统与三方系统保持一定频率的数据同步。配置的策略都是通过逻辑引擎去刷新最新的数据，那么逻辑引擎与三方系统联动就是成为了 系统获取外部数据的关键

2.1整合财务系统的数据

掌握客户的付款情况（分为三个小步骤：创建合同管理列表页、设置新增合同的表单、做客户画像与合同信息关联）

【创建合同管理】通过列表页配置，构建合同管理的列表页，其中需要维护客户ID的 字段用于关联客户

【新增合同表单】新增合同时，需要关联客户ID

配置方式：

①：新建表单

②：设置客户ID作为跨数据模型的 关联字段

【将客户画像与合同信息关联】，需要配置实现的目标如下图，在合同管理的表单页面中增加合同相关信息的展示

配置方式

a、进入新增表单，增加tab选项卡的“合同信息”页面，并且把表格（子模型）组件引入表单中

点击tab选项卡增加一个“合同信息”的tab页面，设置页面的名称为合同信息，将表格组件引入合同信息的页面中

b、设置子表相关的设置，

①：点击表格，在右侧的表格属性配置框中，设置交互设置-组件赋值中，勾选关联查询，表示在页面加载的时候可以加载子表中的数据，设置数据来源的关联模型“合同管理”

②：在表格中拖入对应表格的组件包括“合同名称”、“合同类型”、“合同金额”、“签约时间”等，绑定模型具体字段

③：设置数据过滤条件，如下图所示，合同管理中的客户ID= 表单中主字段 “客户ID”，这样就相当于通过主表中的字段过滤子表中的数据

2.2整合物流系统的数据，完整掌握客户的交付进展

配置的思路可以参考合同管理相关配置，即：先更具客户ID 扩展一个数据模型，然后在客户管理的页面，把这个扩展的模型作为 客户扩展的信息展示：

这种方式，就可以形成以客户基本信息为基础，扩展各种相关的数据内容。

3、做好对客户的行为的预测与评估

3.1根据客户属性、行为数据，对客户打标

3.2对客户采购行为、流失风险等进行预测判断

通过配置实现客户的打标，通常涉及利用平台提供的逻辑编排的能力，对客户数据进行整理、分析和标签化处理，以实现客户群体的精细划分和个性化运营。打标的目的是会根据不同企业对营销定义不同，比如我们会考虑，客户价值标签，我们定义的客户价值来源于几个方面：

• 客户的购买意向：客户采购我们产品的意向性判断，这个数据来源于客户经理对客户的下单预测；
• 客户采购金额：客户采购我们产品的价格预估（标准产品）
• 客户的体验量：客户对产品的体验数据量（来源于系统数据采集）
• 客户的交流频次：客户于我们对接的交流频次（来源于CRM系统的客户跟进情况）

当然上述标签设定是每个企业根据自身的情况对客户进行打标设计的，那么企业可以根据自身情况进行逻辑配置，接下来我们就看看如何对客户进行打标设置：

a、设置自动打标的定时任务，可以设置每周跑一次，或者每月跑一次

b、设置对所有客户进行循环获取所有打标所需要的具体数据

c、执行打标的逻辑

d、打标的效果如下

4、如何持续优化好客户画像

根据企业自身的需求，持续化的改才是CRM能做好的基础

4.1需要不断对数据进行维护调整。

所以需要采用一款能持续化优化调整的基础系统，通过不断配置优化，以便让CRM系统真正的能起到效果。

4.2在各个业务场景中不断使用，让系统用起来，用起来数据才有生命力。

系统要用起来，才是系统能产生效果的关键，每天或者每周相关人员一起对系统进行讨论，不断灵魂拷问：

• 系统为啥没有用起来？
• 系统哪里不好用？
• 系统如何能支撑我们日常的销售工作？

系统只有不断的去解决日常的相关问题，才能把系统优化出来，所以适合企业的系统不是采购标准的产品可以一次性搞定的，系统是“长”出来的。

开源框架：https://gitee.com/software-minister/jvs

在线demo：https://frame.bctools.cn